Un plan de acțiune pas cu pas pentru începerea tranzacționării cu succes la bursă. Afaceri de tranzacționare Totul despre tranzacționarea la bursă

Salutare tuturor!

Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care mi le pun este: „Ce instrumente sunt cele mai bune pentru a tranzacționa pe piață?” Astăzi voi încerca să răspund.

Mulți oameni recomandă tranzacționarea futures, deoarece există comisioane mai mici. Dar este de remarcat faptul că volatilitatea în futures este mai mare decât în acțiuni și există mai mulți jucători mari pe acestea. Foarte des, contractele futures își mențin nivelurile mai rău decât aceleași acțiuni. Deci problema este discutabilă. De asemenea, pe piața futures, brokerii oferă un efect de pârghie mare. Prin urmare, în lipsa cunoștințelor de bază în domeniul managementului banilor, vă puteți pierde rapid depozitul. Dacă se observă riscuri, atunci pârghia în sine nu joacă un rol special. În general, concluzia din toate cele de mai sus este că puteți tranzacționa atât contracte futures, cât și acțiuni. Comisionul pe acțiuni este într-adevăr puțin mai mare, dar nu atât de mult încât să vă fie frică să le tranzacționați. Mai mult decât atât, numărul acțiunilor de pe piață este destul de mare, așa că poți alege oricând ceva interesant de tranzacționat. Și adesea mențin niveluri mai bune decât futures. Puteți găsi lucrări cu o tendință bună, netedă. Prin urmare, acțiunile sunt destul de potrivite pentru începători. Apropo, am scris despre cum poți reduce comisionul în.

Care este cel mai bun mod de a tranzacționa la bursă?

Și acum referitor la instrumente specifice. Deci, să începem cu futures. Cele mai populare instrumente, care se numără și printre cele mai volatile, sunt dolarul/rubla, Gazprom, Sberbank, aurul, euro/dolarul, petrolul Brent. Aceste instrumente sunt destul de potrivite pentru începători. Dintre instrumentele listate, îmi place cel mai puțin euro/dolarul. Oferă puncte de intrare mai rar și lucrează mai rău la niveluri. Prin urmare, la început nu trebuie să-l tranzacționați. Aurul este un instrument bun care ține bine nivelurile și oferă foarte des puncte de intrare cu o oprire scurtă cu un potențial mare de mișcare. Deși trebuie să fiți mai atenți atunci când tranzacționați cu aur și euro/dolar, deoarece aceste instrumente prezintă uneori mișcări foarte puternice și sunt puternic influențate de multe știri economice. Deci, trebuie să monitorizați cu atenție știrile importante și să nu deschideți o poziție în fața lor. Mă refer la știri care pot afecta în mod specific aceste instrumente. Puteți urmări știrile. Nu am inclus indexul RTS în această listă, deoarece nu este potrivit pentru începători. Unul dintre motive este costul ridicat.

Acum referitor la bursa. Puteți tranzacționa orice titluri de valoare din primul eșalon. Nu recomand începătorilor să tranzacționeze titluri de valoare cu un nivel scăzut de lichide din eșaloanele 2 și 3. Tranzacționați acțiuni ale companiilor mari care arată o tendință bună și bună.

Voi termina aici. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii.

Cu stimă, Stanislav Stanishevsky.

3,7 (73,33%) 3 voturi

În secolul 21, tranzacționarea la bursă a devenit una dintre cele mai populare modalități de a vă gestiona și acumula capitalul. În acest articol ne vom uita la întrebări fundamentale: de unde să începeți ca comerciant și investitor, cum să începeți să faceți bani pe valori mobiliare, alegerea unui cont de tranzacționare, instalarea unui terminal de tranzacționare, exemple de tranzacționare independentă și răspunsuri la întrebările frecvente.

Acesta este un articol destul de amplu în care vom analiza toate nuanțele necesare tranzacționării la bursă. Asigurați-vă că citiți totul până la sfârșit. Fiecare sfat și punct a fost scris de un profesionist din lumea finanțelor. Materialul este prezentat cât mai clar, fără puf sau publicitate.

1. Introducere în tranzacționarea cu acțiuni

Nu este un secret pentru nimeni că există multe abordări care vă vor permite să tranzacționați la bursa de valori mobiliare:

Comerț independent. Fără comisioane pentru input/output și alte acțiuni. Libertate totală în alegerea titlurilor de valoare și a acțiunilor cu acestea.
Managementul încrederii(transferarea banilor către comercianți pentru management). O abordare riscantă în care ești complet dependent de succesul altei persoane.
Urmărire automată (copiere tranzacții ale comercianților de succes sau strategii profitabile). Există, dar va trebui să plătiți un comision pentru acest serviciu. În plus, strategiile care au avut succes în trecut nu garantează randamente viitoare.
Fonduri comune. Fondurile mutuale sunt foarte populare. Cu toate acestea, veniturile lor depind în întregime de prețurile acțiunilor și obligațiunilor. Dacă totul crește, atunci vor crește și ei. Contra: venitul greu de prezis. Există adesea comisioane pentru intrare/ieșire.

Fiecare dintre ele are propriile sale avantaje și dezavantaje. Nu există o abordare perfectă pentru fiecare investitor. Vom lua în considerare exclusiv prima opțiune.

Tranzacționarea la bursă este un domeniu larg. Există multe piețe financiare:

Bursa de mărfuri
Schimb valutar
Piețe pentru instrumente financiare derivate (derivate). Pe ele sunt tranzacționate contracte futures și opțiuni

Fiecare investitor însuși alege o platformă potrivită pentru muncă. Majoritatea oamenilor aleg bursa (acțiuni și obligațiuni) ca fiind cea mai înțeleasă și mai fiabilă modalitate de a investi.

2. Cum se deschide un cont de schimb - instrucțiuni

Un cont de schimb poate fi deschis printr-un broker. Accesul la tranzacționarea bursieră pe piața de valori rusă este asigurat exclusiv prin intermediul acesteia. Numai persoanele juridice cu o licență specială pot tranzacționa direct pe MICEX.

Nu este nimic în neregulă ca brokerul să fie intermediarul și consultantul tău. Practic nu există comisioane, iar cele care există sunt prea mici. În plus, brokerul va genera toate documentele pentru biroul fiscal.

Să ne uităm la instrucțiunile pas cu pas pentru deschiderea unui cont de tranzacționare.

2.1. Înregistrare la un broker

Vă sfătuiesc să vă înregistrați la unul dintre următorii brokeri (lucrez cu ei de mulți ani):

Aceștia sunt liderii din Rusia (incluși în top 5 conform tuturor ratingurilor brokerilor). Ei oferă cu adevărat servicii de intermediere de calitate.

2.2. Deschiderea unui cont de tranzacționare (IIS sau EDP)

Instalarea parcurge pașii standard: specificarea căii, acordul și instalarea.

Apoi, trebuie să vă conectați la program. Vă specificați singur numele de autentificare și parola folosind aplicația specială „keygen.exe”. După care vor fi generate două chei pentru tine: publică și secretă. Cel public va trebui să fie încărcat la broker. Cel mai rapid mod de a face toți acești pași este să apelați la asistența tehnică și vă vor spune totul.

Puteți personaliza tabelul cu o listă de valori mobiliare după cum doriți. Acțiunile, obligațiunile, valutele pot fi adăugate/eliminate/strânse mai sus și mai mici. Adăugați sau eliminați coloane. Toate acestea se fac în meniul proprietăți:

Pentru a deschide o afacere, trebuie să selectați un instrument și să trimiteți o cerere. Trimiteți o cerere la schimb:

Comenzile dvs. vor fi afișate în „tabelul tranzacțiilor mele”:

Aici puteți vedea pozițiile active pe valori mobiliare. În general, aceste date sunt suficiente pentru tranzacționarea cu acțiuni.

Capacitățile Quik vă permit să faceți multe lucruri utile: adăugați indicatori la grafic, modificați intervalele de timp, citiți știri prin terminal și accesați terminalul prin intermediul API (acest lucru este necesar pentru tranzacționarea automată).

3.2. Aplicație Finam Trade pentru tranzacționare la bursă

Nu toată lumea are un computer cu un terminal instalat pe el. Viața este dinamică și mulți sunt departe de casă. Pentru tranzacționarea la bursă, puteți folosi aplicația specială „Finam Trade” (broker Finam), care poate fi instalată gratuit pe orice telefon/tabletă prin Android sau iOS.

Are absolut toate instrumentele de tranzacționare pe care le are un terminal standard. Puteți plasa și retrage comenzi. Vedeți tranzacțiile care au avut deja loc. Mai mult, vă puteți angaja în tranzacționare, atât pe bursa rusă, cât și pe cea americană.

De asemenea, este convenabil să puteți vedea graficul de sticlă și preț. De fapt, aplicația Finam Trade este un instrument complet nu numai pentru tranzacționare, ci și pentru analiză grafică.

Iată cum arată graficele Finam Trade:

Un exemplu de portofoliu pe Finam Trade:

4. Cum să faci bani la bursă

A face bani pe bursa este visul multor traderi si al celor care inteleg in general esenta valorilor mobiliare. Dar pentru a obține profit din titluri de valoare, trebuie să aveți cunoștințe și experiență în bursa de valori.

În acest articol nu vom lua în considerare strategiile de tranzacționare și investiții. Acesta este un subiect uriaș de discuție. Le puteți citi într-o secțiune specială de pe site-ul nostru.

Există două abordări pentru a face bani cu titluri de valoare: investiția și tranzacționarea. Să luăm în considerare avantajele și dezavantajele fiecărei direcții.

4.1. Câștiguri speculative pe piața valorilor mobiliare

Câștiguri speculative- Acesta este cel mai comun mod de tranzacționare pe bursă. Ideea principală este: cumpărați mai ieftin, vindeți mai scump. În același timp, intervalul de timp pentru menținerea unei poziții deschise este extrem de scurt. Achiziția și vânzarea ulterioară au loc în decurs de o zi și, eventual, chiar și de o oră (rar este ca o poziție să dureze mai mult de o săptămână).

Speculațiile au devenit extrem de populare odată cu apariția aplicațiilor mobile de tranzacționare. Acum puteți efectua acțiuni active practic „din mers”.

Abordarea speculativă necesită timp și nervi. În același timp, pentru majoritatea speculatorilor rezultatul final se dovedește a fi neprofitabil. Dar puțini oameni vor să-și recunoască greșelile și suferă mult timp, drenându-și încet depozitul.

Nu totul este atât de rău, există și participanți mai profesioniști care tranzacționează profitabil. Dar totuși, acest plus nu se ridică la sute de procente pe an, așa că merită să vă dedicați tot timpul liber pentru asta? Viața este prea scurtă pentru a acorda atâta atenție speculațiilor.

Principala problemă a speculatorilor este că nu există strategii ideale care ar putea genera profituri în mod constant. Strategiile bazate pe o perioadă lungă oferă venituri aproape garantate și nu necesită practic nicio acțiune. Da, venitul pe an va fi de doar 10-30%, dar aproape că nu vor fi costuri cu forța de muncă.

4.2. Investiție pe termen lung

Abordarea investitorului în tranzacționare este mai fiabilă și mai calmă. Tranzacțiile sunt încheiate pe termen lung. Este rar ca un investitor să vândă un titlu la câteva zile după ce a cumpărat-o.

Cel mai adesea, investitorii formează un portofoliu de investiții de acțiuni și obligațiuni. Făcând acest lucru, își protejează capitalul de fluctuațiile măsurate care sunt inerente tuturor piețelor valutare. De obicei, în fiecare an piața face mișcări de 20% până la 50% (de la mic la mare). Mai mult, poate scădea cu 20%, dar în cele din urmă crește cu doar 5% într-un an.

Cel mai simplu mod de a investi este să cumpărați 50% acțiuni și 50% obligațiuni. Dar o abordare mai competentă este de a determina starea pieței ca „supracumpărat” și „supravândut”. Am pus aceste concepte între ghilimele pentru că nimeni nu poate spune cu vreo garanție când exact prețul a devenit excesiv de scump și când va fi excesiv de ieftin.

În toată istoria bursei nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat ca valoarea unei companii (capitalizarea) să scadă la un moment dat la nivelul rentabilității anuale, adică firma să fie atât de ieftină încât într-un an profitul ei a fost mai mare decât capitalizarea actuală. Dacă aceasta este o companie de încredere, atunci un astfel de moment ar fi un punct de intrare ideal.

Notă

Când spun în medie 10-20% pe an, mă refer la perioade de timp de 10 ani. Desigur, dacă luați un singur an, puteți obține fie +50%, fie -30%, sau poate doar 0% pe an.

Mai jos sunt enumerate sfaturi importante pentru noii investitori de la profesioniști.

Bursa este un instrument de creștere a capitalului, dar, pe de altă parte, este un „joc” în care poți pierde. Mai ales dacă luăm în considerare perioade mici de timp. Deci, ce trebuie făcut pentru a câștiga în continuare pe piața valorilor mobiliare.

5.1. Training si investitii

Educația în comerț și investiții este extrem de importantă. Există mulți comercianți remarcabili care au o experiență de viață în spate. Citiți aceste cărți, urmăriți videoclipuri de antrenament pe Yuotube. Aproape toate materialele pot fi găsite gratuit. Pentru a face acest lucru, nu trebuie să vă înscrieți la niciun curs sau să plătiți bani.

Până nu înveți de la profesioniști care au scris cărți, învățarea ta se va bloca. Ei și-au dedicat întreaga viață tranzacționării cu acțiuni.

De asemenea, să nu credeți că după ce ați citit toate cărțile veți deveni cu siguranță milionar. Cărțile adaugă experiență și îndemânare, dar nu oferă nicio garanție de succes. Pur și simplu vei învăța mai repede să nu pierzi, ci să câștigi bani.

5.2. Nu căuta „Sfântul Graal”

Nu este nevoie să pierdeți timpul căutând „Sfântul Graal” al unei strategii de tranzacționare. Dacă cineva a venit cu un sistem de tranzacționare câștig-câștig, ar deveni multimiliardar într-o perioadă scurtă de timp. Cu toate acestea, nu au existat niciodată astfel de cazuri în istorie și totuși mulți comercianți încearcă și încă îl caută.

Cei care au reușit să câștige rapid averi (milioane de dolari) pe bursă dintr-o sumă mică de bani au fost pur și simplu foarte norocoși (la urma urmei, unii oameni au noroc la loterie). Pentru a câștiga bani mari practic de la zero, trebuie să vă asumați o mulțime de riscuri. Și o tranzacție nereușită poate distruge toate fondurile acumulate până acum. De obicei, bani mari se câștigă treptat datorită gestionării și abordării profesionale a banilor. Succesul și bogăția vin cu timpul (este nevoie de cel puțin 5-10 ani).

Există mii de strategii diferite. Toate se învârt în jurul a 5 parametri: prețul de deschidere/închidere, mare/mic și volum. Nu avem multe, dar profesioniștii în analiză tehnică au creat mii de sisteme de tranzacționare. Recomand să nu vă concentrați pe o varietate atât de mare. Desigur, merită să studiezi câteva sau chiar câteva zeci pentru experiență, dar cel mai probabil nu le vei folosi niciodată.

Strategiile elementare funcționează cel mai bine la bursa:

Da, vor aduce doar 10-30% pe an. Dar acest lucru este suficient pentru a deveni bogat. Folosiți dobânda compusă, reinvestește-ți venitul și averea ta va crește exponențial.

5.3. Nu împrumutați pentru tranzacționare cu acțiuni

Nu ar trebui să iei niciodată datorii pentru a tranzacționa la bursă. Acestea sunt instrumente pe termen lung. Datoria este plină de faptul că trebuie rambursată. Și puțini oameni vor să aștepte câțiva ani pentru o întoarcere.

În plus, acesta este un „joc” riscant; nu ar trebui să pariezi bani pe care nu îi deții. Psihologia va interfera cu câștigul de bani cu această abordare, deoarece este înfricoșător să-i pierzi. Și dacă nu îți asumi riscuri, este imposibil să faci bani.

5.4. Nu ascultați analiștii și prognozele

Previziunile pentru prețurile bursiere au un impact extrem de negativ asupra sistemelor lor de tranzacționare pentru orice investitor. Analiștii fac întotdeauna prognoze ținând cont de tendința actuală. Dacă piața este în creștere, atunci vor spune că va continua să crească. Dacă cade, înseamnă că va cădea.

Cum să începeți tranzacționarea la bursă? La prima vedere este destul de simplu. Dar dacă nu ați întâlnit niciodată tranzacții la bursă, atunci aceasta va fi o pădure întunecată pentru dvs. Îmi amintesc când am vrut și eu să încep să cumpăr acțiuni, nici nu știam de ce este nevoie pentru asta. Ce masuri trebuie luate? A trebuit să caut informații din diferite surse: puțin din toate. Problema este că mulți oameni au informații prezentate pe bucăți, fără o imagine completă a planului de acțiune de la bun început până la primul profit.

Prin urmare, am decis să arăt un ghid complet al succesului pe bursă. Tranzacționarea la bursă este o întreagă știință, dar nu trebuie să o stăpânești complet. Cel putin pentru moment. Un studiu complet poate dura multe luni sau chiar ani. Pentru prima dată, trebuie să cunoști doar elementele de bază, care îți vor asigura 80% de succes (după principiul 80/20). Ei bine, restul cunoștințelor pe care le puteți învăța mai târziu va necesita o investiție mai serioasă de timp din partea dvs. și nu garantează o creștere semnificativă a profiturilor.

Începutul tranzacționării

Procesul de începere a lucrului la bursă este foarte asemănător cu deschiderea unui depozit într-o bancă și puteți:

deschide un cont de brokeraj;
depozit de bani;
cumpara actiuni.

Dar fără cunoștințe suplimentare, vei fi lăsat în voia ta și practic vei acționa orbește, ca o barcă pe mare fără pânze sau navigație. Oriunde te va duce curentul, vei înota. Fără un curs clar a ceea ce trebuie să faci, aproape niciodată nu vei putea obține rezultate pozitive pe piață.

Să presupunem că doriți să dețineți acțiuni ale celor mai faimoase și mai mari companii. Cumperi acțiuni ale Gazprom, Lukoil, Magnit, Sberbank. Amenda. Acest lucru nu necesită multă inteligență. Ce atunci? Iată câteva scenarii pentru evoluții ulterioare:

Cotațiile Gazprom vor crește cu 30% într-o lună - ce vei face? Ține-o tot așa? Sau luați profituri.
Acțiunile Sberbank vor scădea de 2 ori - vinde în pierdere?
Lukoil începe să crească într-un ritm frenetic, iar Magnit începe să scadă la fel de repede. Actiunile tale?
Absolut toate acțiunile sunt într-un trend descendent și sunt în scădere de câteva luni. Ar trebui să vinzi totul sau să aștepți până se oprește toamna (și să urmărești deprecierea portofoliului în fiecare zi) cu speranța unei creșteri suplimentare?

Dacă nu există răspunsuri la aceste întrebări, atunci vei fi ca un pisoi orb care rătăcește la întâmplare. Și șansele tale de succes sunt minime. Va fi ca un cazinou în care pariați (cumpărați acțiuni) pe numere diferite. Conform teoriei probabilității, există șansa de a plasa corect un pariu pe sectorul dorit și de a câștiga. Dar după cum știți, așteptările matematice nu vor fi de partea dvs.

Lista de verificare

Pentru a începe tranzacționarea, așa cum am menționat mai sus, trebuie să cunoașteți cel puțin elementele de bază, anumite cunoștințe de bază. Și chiar și stăpânirea acestor cunoștințe va necesita timp. Mai mult, este de dorit să le stăpânești într-o anumită succesiune, pentru o mai bună asimilare și înțelegere și ca urmare a obținerii de rezultate mai bune în ceea ce privește tranzacționarea viitoare.

Iată un plan pas cu pas despre ceea ce trebuie să faceți pentru a tranzacționa cu succes la bursă.

În primul rând, trebuie să stabiliți în mod clar ceea ce doriți să obțineți din tranzacționarea la bursă. „Desigur, profit, ce altceva!” - va raspunde majoritatea. Dar profitul poate fi realizat în diferite moduri. Acesta poate fi venit complet pasiv, sub formă de cupoane pe obligațiuni sau dividende primite, sau profit generat din creșterea valorii de piață a activelor (cumpărate mic - vândute mari), prin cumpărarea și vânzarea de active. În plus, stabiliți-vă în avans intervalul de timp, acesta se numește orizont de investiție.
Obțineți cunoștințe de bază despre structura pieței de valori și regulile de lucru cu aceasta.
Stabiliți singur cu ce instrumente financiare veți avea de-a face: acțiuni, obligațiuni, ETF-uri, futures sau opțiuni, poate valuta. Fiecare dintre ele are avantajele și dezavantajele sale, cum ar fi simplitatea, profitabilitatea, volatilitatea, nivelul de risc și multe altele. Dacă mai multe deodată, atunci în ce proporție vor fi în portofoliu?
Alegeți stilul dvs. de tranzacționare - înțelegeți ce este mai aproape de dvs.: tranzacționare activă sau investiție pasivă. Aici totul va depinde de obiectivele tale (vezi punctul 1 - planul financiar), timpul liber, capacitatea de a efectua analize calitative și psihologie.
În funcție de stilul dvs. de tranzacționare, alegeți o strategie de tranzacționare sau de investiție care vi se potrivește.
Asigurați-vă că studiați sistemul de gestionare a banilor. Acesta este unul dintre cele mai importante în tranzacționare pe bursă (împreună cu strategia aleasă și psihologia tranzacționării). Acest lucru vă va permite să vă protejați capitalul de pierderi semnificative (până la pierderea completă), să creșteți eficiența și profitabilitatea tranzacționării și să vă protejați activele de alte influențe negative, dintre care există zeci în bursă.
Familiarizat cu . Trebuie să cunoașteți cu fermitate concepte precum: tendință, zone de suport și rezistență, niveluri orizontale, cele mai importante cifre de inversare, continuarea tendinței.
Analiză fundamentală. Folosit în principal pentru investiții pe termen lung, pentru perioade mai scurte influența sa asupra rezultatelor tranzacționării este semnificativ redusă.
Decideți singur pe ce bursă veți tranzacționa: rusă, americană, europeană. Recomand să faceți o alegere în favoarea Rusiei - Moscow Exchange. Primind suplimentar poți, fără niciun risc.
Așa e, prin cine vei face comerț.
Încheiați un contract de servicii de brokeraj cu el, selectați tariful optim în funcție de nevoile dvs. și depuneți bani în cont.
Instalați și configurați un program de tranzacționare (de obicei, Quik sau Transaq).
În funcție de obiectivele tale și de strategia aleasă, efectuează o analiză (tehnică sau fundamentală) și selectează active promițătoare pentru cumpărare.
Folosind un sistem de management al banilor sau al capitalului, determinăm mărimea fiecărei tranzacții.
Faceți primele achiziții.
Respectați strategia aleasă anterior atunci când tranzacționați. Trebuie să aveți un plan de acțiune clar - exact când să cumpărați și să vindeți, indiferent de ce.
Introduceți tranzacțiile finalizate în jurnalul de tranzacționare. Acest lucru vă va permite să analizați în continuare eficacitatea tranzacționării dvs., identificând erorile, profitabilitatea și să obțineți multe alte statistici (raportul dintre tranzacțiile profitabile și cu pierderi, profitul mediu pe tranzacție, profitabilitatea maximă și minimă dintr-o tranzacție, pe ce titluri câștigați cel mai mult și pe care nu merită tranzacționat, din cauza pierderilor constante).
Țineți degetul pe pulsul evenimentelor. Știrile din lumea financiară (televiziune și site-uri web) vă pot ajuta aici. Desigur, nu trebuie să le monitorizați în mod constant, dar trebuie să aveți o idee generală despre ceea ce se întâmplă în lume în acest moment.
Analizați-vă periodic rezultatele financiare (vezi paragraful 17), pe baza cărora puteți (și chiar aveți nevoie) să faceți ajustări la strategia dvs. de tranzacționare sau chiar să o schimbați complet dacă indicatorii sunt dezamăgitori.

Angajat în tranzacționare activă și efectuând tranzacții de mai multe ori pe săptămână, monitorizând constant situația pieței, comerciantul a obținut un profit de 25% într-un an. Pare a fi bine. Dar dacă o comparăm cu piața, care a crescut și ea cu 25% pe parcursul anului, obținem un rezultat dezamăgitor. În loc să cumpere pur și simplu active o dată și să le dețină, comerciantul și-a petrecut timpul, nervii și și-a asumat riscuri în mod constant pe tot parcursul anului în speranța de a câștiga bani. Dar rezultatul este același.
Prin urmare, pentru a evalua eficacitatea tranzacționării dvs., în primul rând, comparați rezultatele obținute cu creșterea globală a pieței pe care tranzacționați (pentru Rusia, acesta este indicele MICEX).

Acum știți de unde să începeți tranzacționarea la bursă. Piața de valori este una dintre cele mai promițătoare și mai profitabile modalități de a investi capital. Pe bursa se fac milioane de dolari, dar se produc si pierderi semnificative. Prin urmare, la bursă trebuie să jucați conform regulilor pe care le-ați predeterminat.

Poate fi foarte dificil pentru o persoană care este departe de a tranzacționa la bursă să facă primii pași. Apar multe întrebări, răspunsurile la ele trebuie adunate puțin câte puțin pe internet, cu excepția cazului în care găsești imediat un ghid bun pentru lumea finanțelor. Un comerciant deja stabilit poate scurta această cale de zece ori. Dar cum să-l găsesc? Cine vă poate învăța cu adevărat cum să tranzacționați la bursă în mod constant cu profit pentru a vă crește în mod regulat depozitul? Unele puncte vor fi clarificate în acest articol.

De unde ar trebui să înceapă un începător în tranzacționare?

Suntem bombardați cu reclame Forex de peste tot - le puteți găsi mult mai des decât ofertele brokerilor pentru tranzacționarea futures și acțiuni la bursă. De ce se întâmplă asta. Faptul este că tranzacționarea perechilor valutare pe piața valutară internațională este disponibilă literalmente tuturor oamenilor. Poate fi început cu o sumă minimă de bani. Și pentru a învăța, nu aveți nevoie deloc de bani - mulți brokeri oferă deschiderea unui cont demo pentru o perioadă nedeterminată. În același mod, descărcați platforma pentru tranzacționare și cotațiile din ea sunt aceleași ca pe un cont real și toate funcțiile sunt exact aceleași, este doar un cont virtual, nu există bani reali pe el. Prin urmare, dacă o persoană nu știe să tranzacționeze la bursă, își poate încerca mâna fără să se teamă să-și piardă economiile.

Cât durează să studiezi pe un cont demo și când să treci la unul real?

Comercianții cu experiență au opinii ușor diferite în această chestiune. Dar toată lumea sfătuiește să nu stea prea mult pe un cont demo, deoarece tranzacționarea pe acesta este încă diferită de tranzacționarea în viața reală. Nu funcțiile platformei și nu ghilimelele, există o diferență mult mai mare între un cont real și unul demo - componenta psihologică. De regulă, să înveți regulile de tranzacționare la bursă și să înveți cum să folosești doi sau trei indicatori populari nu este dificil. Mulți comercianți începători încep aproape imediat să arate rezultate bune pe un cont demo, dar în viața reală încep să piardă bani. Nu da vina pe broker pentru asta. Principalul obstacol în calea câștigurilor stabile este aspectul psihologic. Din toate punctele de vedere, munca la psihologie nu este niciodată terminată.

Deschiderea unui cont demo nu ne obligă la nimic. Prin urmare, nu ar trebui să vă gândiți prea mult la alegerea unui broker în această etapă. Dar mai târziu această alegere devine foarte importantă. Pe Internet puteți găsi o mulțime de sfaturi pentru comercianții începători, un număr mare de recenzii care enumeră principalele puncte ale condițiilor de tranzacționare cu diferite companii de brokeraj. Ele diferă, de exemplu, prin mărimea depozitului inițial. Cea mai democratică ofertă de a deschide un cont de cenți pentru 10 dolari. Banii sunt foarte reali, tranzacționarea se desfășoară în cenți sau chiar fracțiuni de cenți. Desigur, nu este nevoie să vorbim despre profituri semnificative aici, dar un cont de cent poate deveni o punte atunci când treceți de la un cont demo la tranzacționare reală.

Cele mai bune piețe de tranzacționare

Atunci când prima experiență de tranzacționare a fost deja câștigată și graficele de preț nu par a fi înghițite cu vârfuri de neînțeles în sus și în jos, vă puteți gândi la active mai bune și la o alegere mai atentă a brokerului și a bursei. Investitorii serioși care caută cele mai bune modalități de a investi și de a-și crește capitalul au la dispoziție trei opțiuni: tranzacționare pe piețele ruse, europene și americane. Există și opțiuni mai exotice: India, Asia, Australia. În practică, puțini oameni iau în considerare în mod serios aceste piețe. Motivul constă în volatilitate, deoarece cu cât piața este mai volatilă, cu atât este mai profitabil să lucrezi la ea. În acest sens, piețele europene și americane sunt considerate cele mai bune. Deși tranzacționarea acțiunilor și futures la Bursa din Moscova este, de asemenea, foarte populară printre comercianții interni. Există multe materiale educaționale speciale despre cum să începeți tranzacționarea la bursa MICEX.

Care este cel mai bun mod de a tranzacționa?

Alegerea este între acțiuni, futures pe mărfuri, opțiuni sau perechi valutare pe piața Forex. Bloomberg difuzează cotații pentru un număr mare de produse financiare. Vorbim de milioane de acțiuni. Nu poți să nu fii confuz când te gândești de unde să începi să tranzacționezi la bursă. Este realist să tranzacționezi toate activele oferite? Desigur că nu. Doar pentru a le vizualiza va dura mai mult de o lună. Forex este mai simplu în acest sens; nu îl confruntă pe trader cu o alegere atât de mare. Majoritatea brokerilor susțin capacitatea de a tranzacționa câteva zeci de perechi valutare majore. Dintre acestea, până la zece active sunt cele mai populare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD și încrucișările acestora. De regulă, o persoană care lucrează pe piața Forex reușește să se uite la principalele perechi înainte de a începe tranzacționarea și să le selecteze pe cele mai promițătoare pentru ziua sau săptămâna curentă. Tranzacționarea acțiunilor pe bursă necesită o abordare diferită.

Selectarea unui activ pe bursa

Chiar și după sfaturile anterioare pentru comercianții începători cu privire la segmentarea pieței, lista se dovedește a fi una destul de impresionantă. Și, din nou, nu este clar cum să alegeți din el ceea ce este cel mai bine de tranzacționat. Nu există un răspuns clar la această întrebare. Mulți comercianți tranzacționează cu succes perechi valutare pe Forex. Există și cei care consideră că tranzacționarea pe Forex nu poate fi comparată cu futures și acțiuni, unde volatilitatea este mult mai mare și poți câștiga mult mai mult. Nu trebuie să uităm că volatilitatea ridicată este, de asemenea, o sabie cu două tăișuri; vă permite să faceți bani buni, dar puteți pierde rapid totul. Mult aici va depinde de calitățile individuale ale comerciantului: caracter, abilități, preferințe personale. Dacă ați ales deja o opțiune de tranzacționare care vi se potrivește, tot ce rămâne este să lucrați pentru a vă îmbunătăți abilitățile în acest segment de piață. Credeți-mă, piața oferă întotdeauna un domeniu larg de activitate și vă puteți îmbunătăți rezultatele tranzacționării la nesfârșit. Pentru începători, câteva sfaturi despre cum să deveniți comerciant vor fi utile - acestea sunt colectate în secțiunea următoare.

Unele dintre următoarele secrete ale tranzacționării cu acțiuni pot părea elementare, în timp ce altele pot părea dubioase, dar toate sunt pecetluite de destinele și pierderile a milioane de comercianți. Înainte de a avea succes, fiecare a urmat drumul său, de obicei prin pierderea depozitului și drame personale:

Nu folosiți toate economiile pentru tranzacționare. Investește într-o afacere nouă doar o astfel de sumă pe care să o poți pierde fără dramatism sau daune semnificative aduse familiei.
Învață să iei pierderile cu calm; acestea nu ar trebui să-ți perturbe somnul, la fel ca zilele de succes pe piață.
Nu vă gândiți la profit în timpul tranzacționării.
Nu vă răzgândiți în timpul procesului de licitare. Analizați situația, luați o decizie care conturează clar momentele închiderii unei poziții, atât pozitive, cât și negative, și nu vă retrageți sub presiunea pieței.
Învață să iei propriile decizii și să nu te lași păcălit de judecățile altora. Trading este o chestiune aproape intima, trebuie să înveți, dar în procesul de învățare trebuie să-ți dezvolți propriul stil de tranzacționare și propria strategie.

Uneori, este util ca un participant la tranzacționare la schimb să ia pur și simplu o pauză de la tranzacționare. Nu disperați dacă nimic nu merge și toate tranzacțiile sunt neprofitabile. Se pare că mașina a primit deja informația, dar nu are rost. Dacă te trezești în asta, ia o pauză. Uitați de profituri, nu așteptați nimic de la piață. După un timp, te vei întoarce calm și echilibrat și totul va merge ca un ceas. Acest sfat va fi util în special pentru cei care nu pot tolera în mod absolut retragerea. De îndată ce prețul merge în direcția greșită, nervii încep să cedeze, afacerea este imediat încheiată și literalmente, după scurt timp, prețul ajunge acolo unde te așteptai. O pauză de câteva săptămâni va fi de un ajutor neprețuit într-o astfel de situație.

Când va veni primul succes?

La început, tranzacționarea nu va deveni niciodată activitatea ta principală, chiar dacă îți place procesul. Există opinii diferite cu privire la momentul dezvoltării, dar toți comercianții cu experiență și succes vorbesc despre ani. Prin urmare, dacă tocmai ați venit la bursă, nu ar trebui să credeți că tranzacționarea nu vă este disponibilă dacă încă nimic nu funcționează. Timpul trebuie să treacă, fără experiență personală, opinia generală este că oricât ai studia, nu vei deveni comerciant. Există prea multe nuanțe în tranzacționare care nu pot fi percepute într-un timp scurt. Este posibil să devii inginer în șase luni? Trading este o profesie la fel de complexă și necesită timp. Desigur, fiind instruit de un comerciant care a tranzacționat cu succes de mult timp, propriul tău proces de dezvoltare poate fi accelerat semnificativ. Dar va dura cel puțin câteva luni pentru a te simți încrezător la bursă.

Instrumente și indicatori minime pentru a începe

Încercați să nu vă răspândiți pe mai multe active la început și folosiți un minim de indicatori atunci când tranzacționați. Este mai bine să înveți să folosești unul sau două dintre ele, dar studiază-le temeinic. Acest lucru va fi de mai mult folos decât săritul între strategii diferite și instrumente diferite. Celebrul comerciant Alexander Elder, și nu numai el, recomandă utilizarea unui indicator din diferite grupuri: un oscilator (de exemplu, Stochastic sau MACD), un indicator de tendință - benzi Bollinger sau medii mobile și un indicator de volum. Acesta este setul minim care este întotdeauna prezent pe orice platformă a oricărui broker. Consensul general este că, chiar și cu acest set de indicatori standard, puteți construi multe strategii profitabile pe diferite intervale de timp și pentru diferite instrumente. Există o mulțime de informații despre cum să tranzacționați la bursă folosind acești indicatori - dacă studiați în detaliu activitatea celor principali, succesul în tranzacționare nu va întârzia să apară.

Dacă tranzacționați perechi valutare, luați una sau două perechi pentru început, nu mai mult. Când rezultatul este constant pozitiv, puteți începe să creșteți treptat numărul de instrumente. Pentru cei care tranzacționează acțiuni sau futures pe mărfuri, sfatul este de asemenea relevant: alegeți active din același grup de mărfuri care se pot corela între ele. Să dăm un exemplu despre cum să tranzacționăm acțiuni la bursă folosind corelația dintre active. Dacă în grupul de leguminoase există o creștere clară a prețurilor pentru toate instrumentele, cu excepția boabelor de soia, este logic să se pregătească pentru vânzări la acest produs - este evident că la cel mai mic indiciu de mișcare descendentă a grupului, boabele de soia vor fi primul care se repezi în jos.

Următoarele câteva sfaturi pot deveni baza unei strategii de succes, deoarece ele însele oferă indicii valoroase pentru deschiderea pozițiilor. Există unele modele în comportamentul prețurilor în funcție de deschiderea zilei curente sau de închiderea celei anterioare. De exemplu, dacă prețul s-a deschis, atunci cu un grad mai mare de probabilitate va continua să crească. De asemenea, este recomandat să deschideți poziții lungi dacă prețul s-a consolidat peste închiderea de ieri și invers. Această regulă, de fapt, se aplică oricăror intervale de timp - dacă scalpează câteva minute, o poți adapta și la tranzacționarea ta.

Alegerea unui stil de tranzacționare și a unui interval de timp

Acum despre intervalele de timp sau cum să tranzacționați mai bine la bursă și Forex - intraday, pe termen mediu sau lung. Sarcina principală a unui comerciant este să facă profit; ce va fi acesta este o altă întrebare. Nu este nevoie să-ți stabilești obiective evident imposibile în speranța de a primi profituri în exces. Mulți începători sunt interesați de întrebarea cât de mult dobânda poate fi „strânsă” într-o săptămână, lună sau an. Nu ar trebui să te concentrezi pe asta. În prima etapă, va fi o mare realizare dacă înveți să nu-ți pierzi banii. În ceea ce privește procentele, nu există statistici clare aici. Totul depinde de persoană, de strategie, de activul tranzacționat și de multe alte lucruri. Se știe că tranzacționarea pe intervale de timp mici poate aduce profituri mari în termeni procentuali, dar este epuizantă, atât fizic, cât și psihologic. Stând toată ziua sub stres extrem - cât timp va dura? Această abordare poate fi benefică pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a, așa cum spun comercianții, să „accelereze” depozitul la o sumă cu care să fie confortabil să tranzacționeze în viitor.

Pe termen lung, scalpingul sau tranzacționarea pe termen scurt pot duce la epuizarea sistemului nervos. Deși există oameni cunoscuți în cercurile de tranzacționare RuNet care nu schimbă acest stil de tranzacționare și primesc plăcere vizibilă și venituri bune din acesta. Dacă tocmai ați venit la tranzacționare și nu cunoașteți diferența dintre un comerciant și un broker (un comerciant este o persoană care tranzacționează la bursă, iar un broker este o companie care oferă servicii de intermediar pentru comercianți), nu încercați să încheie mai multe tranzacții. Să fie o tranzacție pe zi, dar una de înaltă calitate. Imaginează-ți că ești un vânător care îți urmărește prada pentru o lungă perioadă de timp. Urmăriți, urmăriți, așteptați și, în sfârșit, la momentul potrivit, „trageți” o tranzacție profitabilă. Acest stil de tranzacționare va aduce satisfacție la început și, în timp, veți înțelege ce vă place cel mai mult.

Cu un depozit mai mare, mai multe oportunități

În cele din urmă, vom vorbi despre cum să deveniți comerciant și să lucrați fără participarea companiilor de brokeraj. Unii începători sunt imediat interesați de astfel de întrebări avansate. Cum să tranzacționezi la bursă fără un broker dacă ești un trader cu fonduri foarte modeste. Trebuie să decideți imediat că o astfel de oportunitate există numai pentru cei care dețin capital destul de mare. La urma urmei, brokerul nu numai că se îmbogățește din pierderile noastre, dar oferă și o mulțime de oportunități comercianților: oferă cotații și efect de pârghie, datorită cărora un comerciant cu un depozit minim poate participa la tranzacționare. Brokerul vă oferă posibilitatea de a utiliza platforma sa, deja adaptată cerințelor de bază.

Mulți acuză companiile de brokeraj că manipulează cotațiile - la urma urmei, au toate comenzile micilor comercianți în palmă. Toate acestea au o bază. Prin urmare, marii investitori caută o oportunitate de a intra pe piața internațională fără medierea unui broker. Cu toate acestea, capitalul de pornire pentru tranzacționarea fără intermediar trebuie să fie de cel puțin 10.000.000 USD.Este clar că marea majoritate a comercianților fără participarea unei companii de brokeraj nu ar avea posibilitatea de a lua parte la tranzacționare.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că No Dealing Desk, așa cum se numește tranzacționarea fără broker, nu garantează că ordinele dvs. nu vor fi citite. De fapt, tranzacționarea reală fără broker este disponibilă doar pentru investitorii foarte mari care pot cheltui mulți bani pe software-ul și hardware-ul adecvat și au milioane de dolari pentru a intra direct pe piață. Orice altceva - închirierea unui server de tranzacționare separat de la un broker sau orice alte opțiuni - nu oferă privilegii sau avantaje speciale.

Tehnologiile moderne, împreună cu disponibilitatea unei varietăți de mijloace de predare în diferite formate, au condus la faptul că investirea banilor în diferite mijloace de acumulare și creștere a capitalului a devenit foarte accesibilă cetățenilor obișnuiți. Cu toate acestea, un computer cu acces la Internet nu este suficient pentru a obține dreptul de tranzacționare la bursă.

Cum să începeți să lucrați la Bursa din Moscova, ce documente sunt necesare pentru aceasta și care este procedura de înregistrare pe această platformă de tranzacționare?

Direcții de tranzacționare la Bursa din Moscova

Înainte de a începe să lucrați la bursa selectată, trebuie să obțineți informații despre ce tipuri de operațiuni de tranzacționare sunt efectuate pe acesta. În prezent, pe Bursa din Moscova operează următoarele piețe:

acțiuni – se efectuează tranzacții cu acțiuni, obligațiuni, certificate de participare ipotecară, fonduri de investiții tranzacționate la bursă;
futures – sunt tranzacționate contracte futures, contracte pentru metale prețioase, petrol și zahăr;
schimb valutar – tranzacționarea se efectuează în dolari americani, euro, yuani chinezești, lire sterline, grivne ucrainene, tenge kazah, ruble belaruse și dolari din Hong Kong. Pe baza rezultatelor acestor tranzacții, Banca Centrală a Federației Ruse emite un cotidian oficial;
monetar – se efectuează tranzacții monetare, precum și diferite tipuri de tranzacții repo.

Pregătirea pentru tranzacționare la Bursa din Moscova

Nu vă veți putea pur și simplu să vă înregistrați pe site-ul bursei și să începeți să lucrați - trebuie să efectuați o serie de manipulări preliminare necesare pentru participarea deplină la tranzacționare și achiziționarea mărfurilor care vă interesează:

Căutați un broker

Primul pas pe calea către participarea la tranzacționarea bursieră este să găsiți un intermediar cu ajutorul căruia vă puteți conecta la platforma de tranzacționare. Companiile care furnizează astfel de servicii sunt numite brokeri. Pentru a desfășura astfel de activități, trebuie să aveți licența corespunzătoare, care este eliberată de Serviciul Federal pentru Piețe Financiare. Lista brokerilor care au dreptul de a tranzacționa la Bursa din Moscova poate fi găsită pe site-ul său oficial, accesând linkul http://moex.com/ru/members.aspx?tid=668.

Atunci când alegeți un broker care să lucreze la Bursa din Moscova, ar trebui să respectați următoarele reguli:

verificați dacă organizația selectată are dreptul de a tranzacționa la Bursa din Moscova;
afla daca firma de brokeraj are filiale in regiunea in care locuieste comerciantul. În cazul în care este de o importanță fundamentală pentru un investitor să poată vizita personal biroul companiei, să participe la seminarii educaționale ținute de aceasta etc., merită să alegeți un broker accesibil din punct de vedere geografic cu care să lucrați;
compara tarifele serviciilor. Dacă sunt folosite sume mari de bani pentru a participa la tranzacționare, o diferență de sutimi de procent poate deveni foarte semnificativă și poate duce la o scădere a profitului comerciantului, toate celelalte condiții fiind aceleași.

Creați un cont demo

Pentru a înțelege toate complexitățile software-ului necesar pentru a funcționa la bursă, va trebui să îl instalați înainte de a începe tranzacționarea. Astfel de programe includ Tradematic Trader, Quik, TRANSAQ, Netinvestor etc. Unele companii de brokeraj oferă terminale de tranzacționare proprietare.

După ce ați instalat software-ul selectat, puteți nu numai să studiați interfața acestuia, să o personalizați pentru a se potrivi nevoilor dvs., eliminând funcțiile inutile și adăugându-le pe cele necesare, ci și să efectuați tranzacții virtuale de probă fără a vă risca banii. Aceste operațiuni vă vor permite să obțineți abilitățile necesare în lucrul cu programul și să reduceți numărul de erori atunci când lucrați la licitații reale.

În caz de dificultăți, utilizatorul poate contacta serviciul de asistență pentru dezvoltatori de software sau poate citi răspunsurile la întrebările frecvente postate pe site-ul programului.

Pentru a urmări statisticile tranzacțiilor finalizate, puteți utiliza funcționalitatea serviciilor specializate care vă permit nu numai să urmăriți dinamica modificărilor indicatorilor lor cheie, ci și să creați diagrame, grafice și tabele pivot pe baza datelor disponibile. Cel mai popular reprezentant al acestui tip de serviciu este „Statistici pentru comercianți”, care se află pe www.marketstat.ru.

Deschiderea unui cont

Pentru a începe tranzacționarea cu drepturi depline la Bursa din Moscova, trebuie să încheiați un acord de servicii cu brokerul selectat. Pentru a face acest lucru, va trebui să-i vizitați personal biroul și să trimiteți documentele necesare, a căror listă poate fi găsită pe site-ul oficial al companiei de brokeraj. Dupa incheierea acordului i se va deschide un cont pe numele solicitantului, si i se va crea un cont personal, un login si parola pentru autentificare, pe care utilizatorul le va primi in aceeasi zi.

Este posibil să deschideți un cont fără a vizita o sucursală a unei firme de brokeraj - pentru aceasta va trebui să colectați un pachet de documente, să le legalizați și apoi să le trimiteți folosind orice serviciu care oferă servicii de livrare a corespondenței. După încheierea unui acord și deschiderea unui cont, brokerul va transmite în mod independent solicitantului toate documentele care confirmă acest fapt.

În cazul în care se deschide un cont de către un cetățean care nu a împlinit vârsta majoratului, la documentele solicitate va trebui să se atașeze permisiunea de participare la licitație, dată de autoritățile de tutelă și tutelă.

Pentru a obține acces la terminalul de tranzacționare, va trebui să creați chei electronice unice. Acest lucru se poate face folosind un software specializat care vă permite să generați un set de chei. Una dintre aceste chei este publică și este destinată a fi transferată către broker, iar a doua este privată, care poate fi folosită doar de comerciant.

Selectarea tarifului

În funcție de numărul de tranzacții care sunt planificate a fi efectuate în cursul lunii, puteți selecta un plan tarifar cu cele mai favorabile condiții. Astfel, comercianții care efectuează un număr mic de tranzacții la bursă ar trebui să acorde atenție tarifelor cu o taxă minimă pentru utilizarea serviciilor unei companii de brokeraj. Dacă intenționați să efectuați tranzacții active, trebuie să analizați tarifele propuse pe baza datelor privind valoarea comisionului perceput pentru fiecare tranzacție și să selectați cel minim dintre acestea.

În plus, merită să aflați dacă firma de brokeraj selectată oferă tarife individuale care vă permit să limitați valoarea maximă a plăților comisioanelor pentru o anumită perioadă de timp - pentru investitorii activi, o astfel de schemă va fi cea mai atractivă din punct de vedere financiar.

Depunerea de fonduri într-un cont

Pentru a trece la tranzacționare reală, va trebui să depui o anumită sumă de bani într-un cont deschis. Acest lucru se poate face fie prin casieria unei sucursale bancare, fie prin plata online, folosind oricare dintre serviciile oferite de banci. Merită să ne amintim că comerciantul își asumă toate riscurile, fondurile nu sunt asigurate, iar în cazul tranzacțiilor efectuate incorect, fondurile investite pot fi pierdute iremediabil.

Deci, orice cetățean poate începe să tranzacționeze la Bursa din Moscova prin depunerea pachetului de documente stabilit la compania de brokeraj selectată și încheierea unui acord de servicii cu aceasta.

Pentru a nu pierde fondurile investite, merită mai întâi să studiați toate mecanismele de tranzacționare pe bursă, precum și să participați la tranzacționarea de probă folosind moneda virtuală pentru decontări. Un comerciant va putea plasa pariuri și va participa la tranzacționare reală numai după ce își deschide propriul cont și depune o anumită sumă de bani în acesta. După ce a studiat toate complexitățile tranzacționării și a aplicat cunoștințele lor în practică, investitorul va putea primi venituri care depășesc semnificativ investiția inițială.

Articole similare