Setarea valorilor punctelor de comandă. Finalizarea documentului „Setarea valorilor punctului de comandă” și a raportului „Analiza punctului de comandă”

Rapoarte standard privind soldurile mărfurilor în programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3 "nu semnalează utilizatorului în niciun fel despre necesitatea de a comanda un produs.

Mai mult, dacă în perioada de raportare pentru produs nu au existat mișcări (adică nu există sold inițial, venituri și cheltuieli), atunci produsul nu va fi deloc afișat în raport!

Pentru a menține întotdeauna solduri optime de mărfuri în depozit, puteți utiliza mecanismul „Punct de comandă”. Esența mecanismului este că indicați în program cantitatea minimă de bunuri care trebuie să fie în depozit. După aceea, într-un raport special, sistemul va afișa produsul care urmează să fie comandat și va calcula cantitatea necesară.

Indicarea soldurilor minime de mărfuri din depozit se face prin documentul „Setarea valorilor punctului de comandă”.

Meniu: Documente - Planificare - Valori setate pentru comandă

Să creăm un document nou făcând clic pe butonul Adăugare. Documentul listează toate produsele, a căror cantitate optimă doriți să o mențineți. Fiecare linie este completată cu:

• Produs.
• Caracteristică - indicat dacă produsul are caracteristici (culori, dimensiuni etc.).
• Metoda de determinare - o metodă pentru calcularea echilibrului minim și optim. Se alege una dintre cele 4 modalități:
  1. Fix - valorile sunt introduse manual de către utilizator.
  2. Dimensiunea medie a lotului - valorile vor fi calculate pe baza volumului mediu de achiziție.
  3. Dimensiunea optimă a comenzii - valorile vor fi calculate pe baza vânzărilor de produse.
  4. Nu controlați - valorile nu sunt setate, restul nu este monitorizat.
• Valorile punctelor de comandă reprezintă cantitatea optimă de bunuri pentru metoda „Fix”.
• Stoc de siguranță - cantitatea minimă de mărfuri pentru metoda „Fix”.
• % din valoarea punctului de comandă - procentul care va fi utilizat pentru a calcula cantitatea optimă (pentru metodele „Dimensiunea medie a lotului” și „Dimensiunea optimă”).
• % din stocul de siguranță - procentul care va fi utilizat pentru a calcula cantitatea minimă (pentru metodele „Dimensiunea medie a lotului” și „Dimensiunea optimă”).
• Depozit - puteți specifica depozitul, al cărui sold va fi controlat. Dacă depozitul nu este specificat, atunci soldul total din toate depozitele va fi monitorizat.

Un exemplu de document completat:

Pentru a analiza soldurile depozitului și necesitatea de a comanda mărfuri, utilizați raportul „Analiza punctului de comandă”.

Meniu: Rapoarte - Achiziții - Analiza achizițiilor - Analiza punctelor de comandă

Raportul pentru fiecare produs afișează următoarele informații:

• Valoarea punctului de comandă este cantitatea optimă de stoc (din documentul de configurare a punctului de comandă).
• Stocul de siguranță este cantitatea minimă din stoc (din documentul de configurare a punctului de comandă).
• Sold - soldul curent al acestui produs.
• Chitanțe întârziate - cantitatea preconizată de bunuri care nu au fost primite la timp.
• Chitanțe preconizate - cantitatea preconizată a unui produs care nu a ajuns încă scadentă.
• Volumul recomandat de achiziție - cantitatea de bunuri recomandată de program pentru a fi achiziționată. Calculat ca sumă optimă minus soldul curent. Bunurile comandate nu reduc această cantitate, deoarece este posibil ca comanda să nu ajungă.
• Timp de livrare (în zile) - timpul mediu de livrare al furnizorului.

Programul împarte toate produsele în trei categorii:

1. Nu este nevoie să comandați - restul produsului este mai mult decât optim, nu este nevoie să comandați. De exemplu, restul televizoarelor este de 80 de bucăți, iar numărul optim este de 50 de bucăți. Nu este încă nevoie să comandați televizoare.
2. Se recomandă să comandați - restul mărfurilor este mai mic decât cel optim, dar mai mult decât cantitatea minimă. Înseamnă că mărfurile trebuie comandate, dar calendarul nu este critic. De exemplu, restul laptopurilor este de 25, ceea ce este mai mic decât cel optim, astfel încât programul recomandă achiziționarea a 10 piese (până la 35 - restul optim). În același timp, echilibrul minim (15 bucăți) este încă menținut.
3. Obligatoriu la comandă - un articol al cărui sold este mai mic decât valoarea minimă, trebuie comandat urgent. De exemplu, soldul minim al telefoanelor din depozit este de 50 de unități, dar există doar 10 unități în stoc. Bunurile trebuie comandate urgent, în timp ce programul recomandă achiziționarea a 110 piese simultan (până la 120 - cantitatea optimă).

Notă:pentru a completa timpul de livrare, trebuie să indicați furnizorul principal și să indicați timpul de livrare al acestuia. Furnizorul principal este completat în produsul din fila „Suplimentar”. Termenul de livrare este indicat în cardul de contrapartidă din fila „Ca furnizor” de mai jos.

Comandarea bunurilor necesare. Reaprovizionarea stocului în depozit

Puteți forma comenzi pentru bunurile necesare direct din raport făcând clic pe butonul „Formarea comenzilor”:

Se va deschide un formular pentru crearea comenzilor:

Formularul listează toate elementele pe care le urmărim. Mărfurile sunt împărțite la principalii furnizori, respectiv comenzile vor fi create și pentru principalii furnizori.

Fiecare produs conține:

• Cantitate recomandată - cantitatea pe care programul recomandă să o achiziționeze.
• Cantitate comandată - cantitatea de bunuri care au fost deja comandate, dar care nu au ajuns încă.
• Comandă - cantitatea care va fi adăugată la comandă (diferența dintre cantitățile recomandate și cele comandate).

Puteți modifica cantitatea din coloana „Comandă” la discreția dvs.

Făcând clic pe butonul „Executare”, programul va crea o comandă pentru fiecare furnizor.

În fila „Comenzi către furnizori”, puteți vizualiza toate comenzile create:

Puteți deschide fiecare comandă (faceți dublu clic), puteți posta, imprima sau șterge dacă a fost creată din greșeală.

După crearea și plasarea comenzilor, toate bunurile comandate vor fi reflectate în raport în coloana „Chitanță așteptată”:

Este introdus în sistem prin documentul „Formarea nevoilor”.

Structura de depozitare:

Nevoile formate în timpul documentului „Formarea nevoilor” sunt detaliate:

• Nomenclatură
• Caracteristic (în funcție de setări)
• Proiect (în funcție de setări)
• Link către comanda cumpărătorului sau
• Comandă internă (în funcție de setări)
• Data de încheiere a satisfacției
• Caracteristica mărfurilor sau containerelor

Informațiile despre datele generate în funcție de necesități sunt stocate în registrul de informații „Cerințe calendaristice pentru nomenclatură”

Puteți accesa mișcarea generată de pe document în meniul cu același nume (captură de ecran de mai jos)

Procesul de completare a documentului „Formarea cerințelor”: ca surse, utilizatorul poate completa rubricile „Planuri de vânzări”, „Planuri de cumpărare”, „Comenzi interne” și „Comenzi cumpărători”

Planuri de vânzări - eșantionarea datelor din (...)

Planuri de achiziții - date de eșantionare din (...)

Comenzi interne - eșantionarea datelor din (...)

Comenzi clienți - Un eșantion de date de la (...)

Fila „Cerințe” este completată ca cerințe totale care vor fi scrise în registrul de informații „Cerințe calendaristice în articol”. Completarea tabelului din fila „Cerințe” se poate face automat și / sau manual.

Proces automat de umplere:

Când faceți clic pe butonul Completare cerințe din meniul filelor

Datele primite de la fiecare sursă vor fi fie adăugate (semnalizatorul este setat la „Combină surse”), fie maximul va fi luat (semnalizatorul este setat la „Combină surse”), în funcție de setările specificate în fila „Suplimentar”

Determinarea datei cerinței:

Pentru comenzile cumpărătorului din marcajul cu același nume, data cerinței este egală cu data specificată în comandă minus o zi calendaristică.

Dacă data „Expediere:” nu este specificată în documentul „Comanda cumpărătorului”, se completează manual în documentul „Formarea cerințelor”, iar câmpul este obligatoriu, fără aceasta, atunci când încercați să faceți clic pe butonul „Completați cerințele”, sistemul va afișa un mesaj de service:

Pentru planuri de vânzare data de începere a perioadei planului minus o zi este completată din marcajul cu același nume.

Pentru planuri de cumpărare data încheierii perioadei planului este completată din marcajul cu același nume.

Ca rezultat, se formează un tabel intermediar în contextul: mărfurilor, cantității, data cererii, comenzilor (sau comenzilor interne). Mai mult, tabelul este ajustat automat (utilizatorul nu vede acest lucru toată această secvență a mecanismului umplere automată) analizarea soldurilor de stocuri din depozitele disponibile la data acestei analize. Analizează stocurile Nomenclaturii din registrul de acumulare „Bunuri în rezervă în depozite” și soldurile articolului din registrul „Bunuri în depozite”.

În primul rând, este analizat un articol care este rezervat pentru comenzile cumpărătorilor sau comenzile interne în registrul „Bunuri în rezervă în depozite”. Rezervele pentru comenzile cumpărătorilor sunt legate numai de aceste comenzi și, dacă nu sunt completate în formarea cerințelor, atunci nu vor fi luate în considerare la calcularea închiderii cerinței. Soldurile gratuite (care înseamnă diferența dintre registrele Mărfuri în depozite și Mărfuri în rezervă în depozite, mai sunt mărfuri de transferat, dar despre ele ca ceva mai târziu) sunt distribuite mai întâi în funcție de datele cerințelor începând cu cele mai vechi și apoi în funcție de comenzile care încep de la cele mai vechi.

Procesul de umplere manual:

Se efectuează în fila „Cerințe” utilizând procesarea standard „Pick” pentru documentele de marfă

Comentariile autorului:

• Completarea datei cererii în fila „Comenzile cumpărătorului” din documentul „Formarea cererilor” este un mecanism extrem de incomod, prin urmare, vă recomandăm să reveniți la comenzi și să o specificați acolo (acest lucru nu este întotdeauna posibil dacă perioada anterioară este închisă sau dacă sunt stabilite drepturile care interzic editarea comenzilor, ceea ce se face adesea în datorită faptului că mecanismul nu controlează nimic)
• Data de începere a perioadei planului - poate diferi de data specificată în fila Planuri de vânzări, deoarece perioada de planificare are o discreție diferită (vom descrie acest proces mai detaliat mai târziu) (...)

Programul de achiziții în [Biroul întreprinderii comerciale]:

Prelucrarea „Programul de achiziții” este destinată formării documentelor „Comandă către furnizor” pe baza cerințelor generate anterior de documentul „Formarea cerințelor”.

Din ajutor: Dacă există nevoi nesatisfăcute, atunci când deschideți procesarea, se deschide automat asistentul pentru completarea programului de achiziții, altfel se deschide imediat formularul principal al programului de achiziții.

În același timp, dacă nu a fost posibilă simularea situației cu lansarea asistentului de completare în versiunea 1.2.23.1, creând nevoile documentelor, în orice condiții din baza de date demo, inclusiv specificarea manuală a butonului „Asistent pentru completarea programului de achiziții” din meniu, sistemul emite:

După completarea tabelului „Achiziții”, vom reveni la butonul „Asistent pentru completarea programului de achiziții”

Secțiunea tabelară poate fi completată și făcând clic pe butonul „Reîmprospătare”, în timp ce tabelul „Achiziții” va conține numai acele produse în care utilizatorul responsabil a completat câmpul „Responsabil pentru achiziții” este egal cu câmpul cu același nume din cartea de referință „Nomenclatură” din fila „Suplimentar”:

Formularul principal de procesare „Program de cumpărare” este prezentat sub forma unui arbore și poate avea 2 ierarhii de grupări

Elementul și data cerinței sunt determinate în funcție de datele din registrul „Cerințe articol calendar”.

La completarea arborelui, sunt vizualizate datele din registrul „Comenzi către furnizori” pentru care există articole din Nomenclatură care nu sunt livrate până la final:

• Liniile pentru care nevoile nu sunt pe deplin satisfăcute sunt evidențiate în roșu
• Rândurile sunt evidențiate în albastru pentru care cantitatea Nomenclaturii comandate (conform registrului „Comenzi către furnizor”) depășește cantitatea necesară pentru comandă.

În formularul de procesare, nu este afișat exact unde (de exemplu, sub comenzi interne sau sub comenzi ale clienților sau în planuri de vânzări) este comandat articolul.

Dând clic pe butonul „Listă de comenzi” se deschide o selecție din documentele „Comandă către furnizor” care este implicat în procesare.

Contrapartida care este completată ca furnizor este selectată din variabila „Furnizor principal” din manualul de referință „Nomenclatură”, pentru aceleași articole pentru care această variabilă este goală, arborele va afișa „<...>"

Dând clic pe butonul „Asistent pentru completarea programului de achiziții” se deschide procesarea „Asistent pentru completarea programului de achiziții”

Apăsăm pe „Finalizare”, sistemul ne va da mesajul „Generați comenzi pentru furnizori?” cu opțiunea de a selecta „Ok” sau „Anulare”, dacă apăsăm „Ok” atunci sistemul va crea noi documente „Comandă la furnizor” care nu au fost încă înregistrate și postate, ceea ce determină absența unui număr în arborele.

dacă în acest moment apăsăm butonul „Actualizare”, documentele care nu sunt salvate vor dispărea, dacă apăsăm butonul „Asistent pentru completarea programului de achiziții” vom vedea doar acele nevoi din arborele care nu au fost incluse în mai multe comenzi

În același timp, direct în procesarea „Program de achiziții”, puteți crea un nou document „Comandați la furnizor”, care va conține articolele pe care vă aflați în prezent:

În același timp, rețineți că panoul inferior al butoanelor are un set neobișnuit de „Închidere” va închide pur și simplu obiectul, „Înregistrare” îl va scrie ca unul nou pentru procesare, „Înregistrare și Închidere” va face aceste acțiuni secvențial.

Pentru ca documentele generate să fie scrise în baza de date, trebuie să apăsați butonul „Executare”, iar sistemul va cere „Scrieți toate modificările în baza de date cu opțiunile„ Da ”sau„ Nu ”.

Când faceți clic pe „Da”, sistemul va încerca să înregistreze și să posteze documente, de ce va încerca, dacă nu ați completat niciun detaliu în aceste documente, sistemul va da așa ceva:

Reveniți la procesare, apăsați butonul „Lista comenzilor”, unde sunt create dinamic, dar încă nu sunt salvate:

După mai multe încercări de a face acest lucru, veți corecta toate câmpurile care nu sunt completate și butonul „Executare” va funcționa fără erori, creând comenzi către furnizori, care pot fi văzute în formular făcând clic pe butonul „Listă de comenzi” care au fost deja completate.

Comentariile autorului:

• Așa cum este scris în ajutorul pentru acest obiect, „Această procesare este un fel de APC al managerului de achiziții” instrumentul este foarte ciudat, în practica noastră nu a existat încă un client care să fi putut utiliza acest instrument, pentru toate acestea fie a trebuit să fie refăcut într-un instrument ușor de înțeles, fie chiar să scrie propriul nostru
• Ca și în altă parte a configurației, se încearcă utilizarea frazelor generale în mesajele de serviciu, și anume „Nu este nevoie de nomenclatură. Nu este nevoie să folosești acest asistent”. duce la o neînțelegere completă a utilizatorului cu privire la acțiuni ulterioare, dacă dezvoltatorii acestui mecanism sau cineva din 1C: Enterprise au citit aceste comentarii, apoi încercați să găsiți răspunsuri la următoarele întrebări din acest mesaj: Unde lipsesc? Adică în ce registru și cum a fost verificat și după ce criterii. Cum le pot adăuga acolo? În ce condiții va fi lansat acest asistent?
• Apăsăm butonul „Execute” și sistemul afișează mesajul „Write all changes to the infobase?” și două butoane „Da” și „Nu” - și despre ce schimbări vorbim, chiar și eu nu știu după 8 ani de lucru cu aceste sisteme ...
• În nici una dintre etapele de lucru cu procesarea „Asistent de umplere a programului de cumpărare”, utilizatorul are acțiuni și criterii neclare despre ce se va întâmpla în continuare, de ce depinde și cum va afecta sistemul, ceea ce contrazice chiar numele obiectului și mecanismul.
• Butonul de executare este întotdeauna disponibil, dar va genera o mulțime de erori atunci când încercați să faceți ceva.

Planificare conform „punctului de ordine” din [Managementul comerțului]:

Aș dori să-l numesc un mecanism de planificare, dar este departe de el. Logica din spatele definiției acestui concept este că atunci când se ajunge la o anumită cantitate de mărfuri în depozit (aș dori să am un instrument pentru calcularea acestei sume, dar ...), este necesar să se înceapă procedura de plasare a comenzilor pentru furnizori. Ceea ce ne permite să facem o soluție tipică: în implementarea curentă, indicați doar acest punct de comandă și formați o comandă către furnizor din raport.

Setarea valorii punctului de comandă:

Produs de documentul „Setarea valorilor pentru punctul de comandă”, documentul se află în interfața generală din meniul Document - Planificare - Setarea valorilor pentru punctul de comandă

Prin crearea unui nou document veți avea următoarele instrumente de lucru:

Butonul „Selecție” deschide procesarea „Selecția listei de stocuri” tipică pentru documentele de marfă, din păcate nu există alt mecanism pentru completarea tabelului Nomenclatură, nu ...

• Fix - datele despre articol sunt setate manual de către utilizator în atributele din tabelul „Valoarea punctului de comandă” și „Stocul de siguranță”
• Dimensiunea medie a lotului - valoarea punctului de comandă și stocul de siguranță sunt calculate ca procent din lotul mediu pentru perioada specificată. Câmpurile „Data de începere” sunt completate. și „Data de încheiere” ca perioadă de eșantionare a datelor. „% din valoarea punctului de comandă” și „% stoc de siguranță” - procentajul valorilor de lot anterioare pentru perioada respectivă. (...)
• Dimensiunea optimă a comenzii - Pentru perioada selectată, se calculează următoarele: consumul zilnic maxim, consumul zilnic mediu, timpul de livrare (vezi definiția de mai jos). Calculul se efectuează conform datelor registrului „Vânzări”. Stocul de siguranță se calculează ca diferență între consumul mediu și maxim înmulțit cu timpul de livrare.

Definiții:

Termenul de livrare este valoarea câmpului „Termen de livrare de către furnizor (în zile):” în căutarea „Contractori” din fila „Ca furnizor” care apare atunci când umezeala este setată Furnizor, iar contrapartea este listată ca „Furnizor principal:” în căutarea „Nomenclatură” în fila „Avansat”, captura de ecran de mai jos este mai ușoară. Dacă furnizorul sau timpul de livrare nu sunt specificate de către furnizor, atunci timpul de livrare este considerat egal cu o zi.

Structura de depozitare:

Când documentul „Setarea valorilor punctelor de comandă” este afișat, face mișcări în registrul de informații „Valorile punctelor de comandă” în aceeași structură pe care am completat-o \u200b\u200bîn documentul în sine.

Conform parametrilor specificați, calculul indicatorilor va fi efectuat atunci când lucrați cu rapoartele „Analiza punctului de comandă”, unde puteți efectua o comparație până în prezent.

Raport de analiză a punctelor de comandă

Puteți găsi un raport în interfața completă aici:

Raportul este creat pentru o anumită dată:

În meniul de raportare există un articol „Formarea comenzilor”, care lansează formularul „Formarea comenzilor furnizorului”

Când faceți clic pe „Executare”, articolele specificate vor fi generate sub forma unor documente nepublicate „Comenzi către furnizori”

În meniul de marcaje puteți debifa și seta semnalizatoarele pentru documente și glisați-le în conformitate cu cele specificate, le puteți marca pentru ștergere sau „ștergeți direct” (ultimii doi termeni pot introduce un utilizator nepregătit într-o stare nedefinită, dar despre semnificațiile lor ca asta o dată)

Despre ce este acest articol

În acest articol, vom lua în considerare posibilitățile versiune simplificată a cerințelor de întâlnire:

• Când este posibil să nu se stabilească parametrii de îndeplinire a cerințelor
• Împărțirea procesului de generare a cerințelor pentru a asigura stocurile și comenzile de expediere

Aplicabilitate

Articolul a fost scris pentru două ediții ale 1C: Managementul comerțului - 11.1 și 11.2 ... Dacă utilizați aceste ediții, extraordinar - citiți articolul și implementați funcționalitatea descrisă.

Dacă intenționați să începeți implementarea UT 11, atunci cel mai probabil va fi utilizată o ediție mai recentă. Interfețele și funcționalitatea pot varia.

Prin urmare, vă recomandăm să urmați cursul Sarcini practice de nivelul 1C: specialist în UT 11, KA 2 și 1C: ERP 2 , vă va ajuta să evitați greșelile și pierderea timpului / reputației.

Formularea problemei

Compania Mebel Design este implicată în comerţ cu ridicata mobila. Compania are un singur depozit en-gros. În consecință, toate vânzările și achizițiile se fac din acest depozit. Toate procesele companiei sunt reflectate prin intermediul programului „1C: Trade Management 11”.

Dacă cantitatea necesară pentru comanda clientului nu este disponibilă, atunci comanda se face către furnizor.

Pentru o serie de produse populare pe depozit en-gros stabiliți soldul minim și maxim care trebuie să fie prezent în depozit.

Când se atinge nivelul minim, mărfurile sunt comandate de la furnizor direct la depozitul cu ridicata.

Ce trebuie să obțineți

Este necesar să oferiți o modalitate simplă și rapidă de a plasa comenzi furnizorilor pe baza comenzilor primite de clienți, precum și de a menține echilibrul minim necesar în depozitul cu ridicata.

Rezolvarea problemei satisfacerii nevoilor

În lansarea programului UT 11.1.7, au apărut următoarele caracteristici:

Pentru a activa această caracteristică, accesați secțiunea „Administrare” - „Achiziții” a programului și setați comutatorul la elementul „Simplificat” (în UT 11.2 acestea sunt setările secțiunii „Depozit și livrare”).

Când utilizați asigurarea extinsă a cererii, sunt disponibile următoarele:

• la locul de muncă „Formarea comenzilor în funcție de nevoi”;
• stație de lucru pentru configurarea metodelor de aprovizionare și a metodelor „Parametrii de îndeplinire a cererii”.

Atunci când se utilizează îndeplinirea cererii simplificată, va fi disponibil doar centrul de lucru „Formarea comenzilor către furnizori”.

De exemplu, atunci când utilizați setarea „Avansat” pentru îndeplinirea cerințelor, cardul de depozit arată astfel:

Când utilizați schema de lucru „simplificată”, cardul depozitului arată diferit:

Adică, atunci când se utilizează schema simplificată în cardul de depozit, nu este posibil să se specifice metoda și parametrii pentru îndeplinirea cerințelor.

Deci, să spunem că acum depozitul en-gros are următoarele mărfuri și resturile lor:

• Scaun de birou - 10 buc.
• Masă de scris - 9 buc.
• Dulap - 1 buc.

Clienții au plasat comenzi:

1. Ivanov LLC a comandat „scaun de birou”, numărul de 20 de bucăți.
2. Petrov LLC a comandat o „Masă de scris”, numărul de 10 piese.

Vom completa și vom executa prima „Comandă pentru clienți”:

Vom completa și plasa a doua „Comandă pentru clienți”:

Când completați secțiunea tabelară „Produse” din comenzile clienților, utilizați butonul „Completați garanția”. Ca urmare, programul a împărțit mărfurile în garanție (opțiunea de garanție „Din depozit”) și cele care trebuie comandate (opțiunea de garanție „Obligatorie”).

După aceea, să mergem la secțiunea „Achiziții”.

Atunci când utilizați modul „Simplificat”, comanda „Achiziții” - „Comenzi către furnizori” - „Creați” - „În funcție de necesități” deschide o stație de lucru simplificată „Formarea comenzilor către furnizori”.

Acest centru de lucru vă permite să mențineți stocul în depozit și să asigurați comenzile de expediere (comenzi de vânzare și altele).

Când se utilizează modul simplificat de generare a comenzilor, metodele de îndeplinire a cerințelor, așa cum s-a menționat deja, nu sunt utilizate, iar setarea soldurilor de stoc minim și maxim este configurată direct în stația de lucru de generare a comenzilor.

Stația de lucru „Formarea comenzilor către furnizori” oferă următoarele oportunități:

• afișarea datelor privind disponibilitatea cerințelor pentru articol;
• calcularea numărului recomandat de articole pentru comandă;
• corectarea cantității comandate a articolului;
• crearea, completarea și executarea comenzilor către furnizori;
• plasarea comenzilor de expediere în comenzile furnizorului create.

Locul de muncă este implementat ca asistent pas cu pas.

La primul pas, se menține soldul mărfurilor din depozit, cu condiția ca atât soldul „Minim”, cât și „Maxim” să fie predefinite pentru fiecare articol.

Balanța „minimă” și „maximă” a mărfurilor cu un sistem simplificat pentru îndeplinirea cerințelor este indicată direct în procesare, chiar la primul pas.

Managerul magazinului decide să stabilească următoarele solduri minime și maxime pentru produs:

• Scaun de birou: balanță minimă - 4 bucăți, balanță maximă - 6 bucăți;
• Masa de scris: balanta minima - 5 bucati, balanta maxima - 10 bucati;
• Cabinet: sold minim și sold maxim - calculat în funcție de consumul mediu zilnic pentru următoarele 10 zile. Când analizați consumul mediu zilnic, trebuie să țineți cont de ultimele 10 zile de vânzări.

Completați secțiunea tabelară a procesării „Formarea comenzilor către furnizori” la primul pas folosind butonul „Adăugați mărfuri”.

Vom indica manual în coloanele „Sold minim” și „Sold maxim” cantitatea necesară pentru articolele „Scaun de birou” și „Masă de scris”.

Pentru a completa valoarea minimă pentru produsul „Garderobă”, plasați cursorul pe linia „Garderobă” și faceți clic pe butonul „Completare” - „Sold minim”. În fereastră, vom indica 10 zile și vom apăsa butonul „Calculați și completați”.

Pentru a completa valoarea maximă pentru produsul „Garderobă”, trebuie să plasați cursorul pe linia „Garderobă” și să apăsați butonul „Completare” - „Sold maxim”. În fereastră, vom indica 10 zile și vom apăsa butonul „Calculați și completați”.

Ca urmare, obținem următorul rezultat:

La calcularea consumului mediu zilnic în cazul nostru, programul analizează vânzările din ultimele 10 zile.
Rezultatul estimat:

• Consumul mediu zilnic \u003d 0,5.
• Sold minim \u003d 5.
• Sold maxim \u003d 5.

Să analizăm cum s-au dovedit astfel de indicatori.
Data de începere a procesării este 12.08.2014.
Anterior, au fost emise 2 vânzări de bunuri „Cabinet” în total de 3 bucăți:

• 08/05/2014 - 2 buc.
• 08/11/2014 - 1 buc.

Din ultimele 10 zile, doar 6 zile au fost zile lucrătoare (programul „Cinci zile” este indicat în cardul de depozit).

Ca rezultat:

• Consumul mediu zilnic \u003d 3 buc. / 6 zile \u003d 0,5.
• Sold minim \u003d 0,5 * 10 zile \u003d 5.
• Sold maxim \u003d 0,5 * 10 zile \u003d 5.

Soldurile minime și maxime au coincis deoarece, conform textului misiunii, managerul a decis să calculeze aceste valori pentru același număr de zile pe baza datelor consumului mediu zilnic.

Sistemul va oferi un produs pentru comandă dacă soldul său scade la nivelul minim specificat. Calculul automat al cantității recomandate de comandă este determinat pe baza necesității de a reumple balanța de mărfuri la valoarea maximă.

Adică, dacă soldul mărfurilor din depozit scade la valoarea minimă (sau mai mică), programul va oferi automat comandarea mărfurilor la soldul maxim.

După cum puteți vedea, în coloana „Pentru comandă”, programul a bifat caseta numai pentru elementul „Garderobă”. Faptul este că în procesarea din câmpul „Furnizați comenzi” este setată opțiunea „Datorită soldului”.

În acest caz, programul ia în considerare faptul că mărfurile din rezerve („Scaun de birou” și „Masă de scris”), conform comenzilor clienților, le avem în continuare pe stoc (acordați atenție coloanei „Sold”).
În consecință, echilibrul minim de mese și scaune din depozit este asigurat.

Dar dacă setați opțiunea „Indiferent de menținerea echilibrului” în câmpul „Furnizați comenzi”, programul va adăuga următoarele numere la comandă:

Opțiunea „Indiferent de menținerea soldului” poate fi utilizată dacă parametrii pentru menținerea soldului în depozit (solduri minime și maxime) sunt setați pentru articol și există comenzi ale clienților cu opțiunea de garanție „Obligatoriu”.

În acest mod, soldurile de stocuri gratuite și încasările preconizate nu sunt utilizate pentru securizarea comenzilor (rețineți coloana „Stoc gratuit”).

Comenzile de expediere cu opțiunea de garanție „Obligatorie” sunt întotdeauna oferite integral pentru comandă. La primul pas, acest mod rezolvă problema menținerii echilibrului liber în depozit.

Să lăsăm opțiunea de a furniza „Indiferent de menținerea echilibrului” în procesare.

După cum ați observat în procesarea „Formării comenzilor către furnizori” în coloana „Furnizor” există o contrapartidă numită „Furnizor de mobilă LLC”.

Faptul este că programul încearcă în plus să detecteze automat furnizorul de bunuri, acorduri și prețuri pe baza datelor disponibile în sistem. Furnizorul este determinat de statistici de cumpărare. Ultimele trei comenzi către furnizor sunt analizate.

Dacă doi dintre aceștia corespund furnizorului și acordului, atunci furnizorul respectiv și acordul sunt luate. Apoi, prețul furnizorului înregistrat în sistem este luat pentru acest acord.

În baza de informații pentru produsul „Cabinet” sunt afișate documente „Comandă către furnizor” și „Primire de bunuri și servicii” de la furnizorul „Furnizor de mobilă LLC”, conform căruia programul a identificat automat furnizorul pentru instalare în procesarea „Formarea comenzilor către furnizori”.

Pentru alte bunuri, nu au fost introduse documente de la furnizori. Prin urmare, furnizorul nu a fost identificat automat.

De asemenea, puteți specifica un furnizor în procesarea manuală.

A doua etapă de procesare afișează o listă de articole solicitate de comenzile de expediere (comenzile de vânzare, comenzile de transfer etc.).

Lista va include linii de comenzi pentru expediere, în stări nu mai mici de „Pentru aprovizionare (Pentru îndeplinire)” cu opțiunea de aprovizionare „Necesar” și „Separat”.

După cum puteți vedea, lista afișează două comenzi ale clienților pentru produsul pe care doriți să îl furnizați.

Acesta prevede posibilitatea respingerii unui produs recomandat de sistem sau ajustarea acestuia.

Indicăm furnizorul de la care vom achiziționa bunurile folosind butonul „Completați furnizorul”. De exemplu, să indicăm „Furnizor de mobilă LLC”. Adică, vom cumpăra toate bunurile (inclusiv „Cabinetul”) de la un furnizor.

În cea de-a treia etapă de procesare, comenzile sunt formate către furnizori pentru toate articolele marcate în pașii anteriori.

Există posibilitatea ajustării manuale suplimentare a comenzilor generate către furnizori și adăugarea acestora.

Când treceți la a treia etapă de procesare, programul a emis o serie de mesaje, să analizăm care sunt aceste erori:

Să deschidem primul document înregistrat „Comandați la furnizor”.

Secțiunea tabelară conține bunuri care trebuie comandate în conformitate cu soldul minim și maxim la prima etapă de procesare „Formarea comenzilor către furnizori”.

În prima etapă de procesare, furnizorul acestor articole nu a fost completat special pentru a analiza modul în care sistemul s-ar comporta în acest caz în viitor.

Ca urmare, vedem că a fost înregistrat un document separat „Comandă către furnizor” pentru aceste articole cu un câmp gol „Furnizor”.

Vom indica furnizorul, prețurile și vom posta documentul.

Să deschidem al doilea document „Comandă către furnizor” generat la a treia etapă de procesare „Formarea comenzilor către furnizori”.

În acest document, avem bunuri pentru care am indicat că vom achiziționa bunuri de la furnizorul „Furnizor de mobilă LLC”:

• pentru produsul „Garderobă”, furnizorul a fost identificat automat la prima etapă de procesare.
• pentru produsele „Masă de scris” și „Scaun de birou” am indicat furnizorul în a doua etapă de procesare.

Pentru articolul „Garderobă” programul a stabilit automat prețul. Faptul este că prețurile furnizorului sunt înregistrate în program pentru chitanțele emise anterior de la acest furnizor.

În consecință, programul sugerează utilizarea acestora și aici. Să lăsăm prețul neschimbat.

Pentru produsele „Masă de scris” și „Scaun de birou”, vom specifica prețurile manual, deoarece nu există prețuri înregistrate pentru acest furnizor în baza de date. Să completăm prețul și să postăm documentul.

Ca urmare, la cea de-a treia etapă a procesării „Formarea comenzilor către furnizori”, vom afișa două documente postate „Comandă către furnizor”.

Deci, în acest caz, am examinat:

• utilizarea unui sistem simplificat de îndeplinire a cererii fără a seta parametrii de aprovizionare;
• separarea procesului de generare a cerințelor pentru a asigura comenzile de inventar și de expediere.

Setările, după cum puteți vedea, nu sunt complicate, dar funcționalitatea va fi utilă pentru companiile în care trebuie să plasați rapid și ușor comenzi către furnizori pentru a asigura comenzile clienților, precum și pentru a respecta soldurile minime și maxime din depozit.

Documentul „Setarea valorilor punctelor de comandă” este destinat să determine doi indicatori pentru nomenclatura selectată:

valoarea punctului de comandă - nivelul minim al stocului de depozit, cu ajutorul căruia se evaluează necesitatea efectuării unei achiziții prin compararea cu soldul curent al depozitului;




stoc minim de siguranțăcare trebuie să fie întotdeauna prezent în depozit.

Indicatorii sunt determinați de la data formării documentului. Pot fi instalate în contextul depozitelor.

Valoarea punctului de comandă și stocul de siguranță pot fi înregistrate manual în document sau calculate automat în conformitate cu volumele de cumpărare sau de vânzări efectuate în perioada specificată.

Când completați documentul, puteți utiliza diverse metode pentru a determina valoarea punctului de comandă pentru fiecare articol al articolului.

Fix. Valoarea punctului de comandă și valoarea minimă a stocului de siguranță sunt introduse manual de către utilizator.




Dimensiunea medie a lotului. Metoda se bazează pe date privind volumul achizițiilor pentru perioada de timp specificată în document. Valoarea punctului de comandă și stocul de siguranță sunt calculate automat ca procent din dimensiunea medie a lotului într-o perioadă dată. Cu această metodă, este necesar să completați câmpurile „% din valoarea punctului de comandă”, „% din stocul de siguranță”, „Data de începere” și „Data de încheiere”.




Dimensiunea optimă a comenzii. Metoda se bazează pe analiza vânzărilor zilnice pentru o anumită perioadă de timp. Cu această metodă, trebuie să completați câmpurile „Data de începere” și „Data de încheiere”. Punctul de comandă este determinat automat ca produs al vânzărilor medii zilnice de termenul de livrare în zile de către furnizorul principal. Dacă furnizorul principal sau termenul de livrare nu sunt definite, atunci numărul de zile este egal cu unul.




Nu controlați. Este folosit pentru a anula controlul stabilit anterior valorilor punctelor de comandă pentru un anumit articol.

Pentru a analiza și planifica achizițiile necesare, se folosește raportul „Analiza punctului de comandă”. Acest raport arată valoarea calculată sau înregistrată a punctului de comandă, stocul minim de siguranță, soldul curent al mărfurilor din depozit, încasările întârziate și așteptate conform comenzilor de la furnizori și volumul de achiziție recomandat, care se determină ca diferență între valoarea punctului de comandă și soldul real. În plus, raportul afișează informații despre timpul de livrare a bunurilor de către furnizorul principal, care sunt specificate în articolul din formularul articolului.

/
Planificare

Gestionarea stocurilor după punct de comandă

Metoda de gestionare a stocurilor la punctul de comandă este utilizată pentru a menține un nivel optim de inventar, este utilizată în planificarea achizițiilor și plasarea comenzilor la furnizori.

Metoda este recomandată pentru utilizare pentru articole cu o cerere stabilă, care trebuie să fie întotdeauna disponibilă în cantitatea necesară pentru o funcționare lină. Utilizarea metodei pentru produse scumpe cu vânzări unice sau cerere instabilă nu este eficientă.

Metoda se bazează pe calcul valorile punctelor de comandă - nivelul minim de stoc necesar pentru funcționarea neîntreruptă.

Pentru a determina valoarea punctului de comandă, documentul este destinat „Setarea valorilor punctului de comandă”.

Acest document este, de asemenea, destinat calculului stoc de siguranta - stocul minim conceput pentru a asigura un proces continuu de producție și / sau vânzare în caz de circumstanțe neprevăzute (de exemplu, din cauza îndeplinirii excesive a planului de vânzări sau în caz de posibile întârzieri ale mărfurilor în tranzit la livrarea de la furnizori). Calculul acestui indicator este opțional și se efectuează la discreția utilizatorului.

Calculul valorii punctului de comandă și a stocului de siguranță se efectuează conform datelor contabile de gestiune.

Data documentului este data de la care setul de date din document este utilizat pentru a calcula valoarea punctului de comandă și stocul de siguranță. Dacă doriți să setați valori noi pentru punctul de comandă și stocul de siguranță, trebuie să creați un nou document „Setați valorile punctului de comandă”. În acest caz, data documentului poate fi setată nu numai la data curentă, ci și la una ulterioară, de la care este necesar să se calculeze noi valori ale punctului de comandă.

În câmpul „Departament”, dacă este necesar, indicați departamentul, pentru articolul pentru care este setată valoarea punctului de comandă. Aceste informații sunt doar cu titlu de referință.

Puteți seta valori diferite pentru punctul de comandă și stocul de siguranță pentru același articol la aceeași dată pentru diferite depozite și / sau caracteristici ale articolului. Pentru aceasta, specificați valorile necesare în coloanele „Depozit” și „Caracteristici articol”. În același timp, este imposibil să setați pentru un articol al unui articol la aceeași dată valori diferite ale punctului de comandă și stocului de siguranță pentru departamente diferite, dacă se specifică același depozit sau aceeași caracteristică.

Restul detaliilor documentului vor fi luate în considerare în continuare atunci când se descrie procedura de calcul a valorii punctului de comandă și a stocului de siguranță.

Valoarea punctului de comandă și stocul de siguranță sunt determinate în unul din cele trei moduri, care este indicat în coloana „Metoda de determinare” pentru fiecare articol de produs:

1. Fix

Valoarea punctului de comandă și valoarea stocului de siguranță sunt setate manual de către utilizator în coloanele corespunzătoare „Valoarea punctului de comandă” și „Stoc de siguranță”. Singurul câmp obligatoriu este coloana „Valoarea punctului de comandă”.

2. Dimensiunea medie a lotului

Calculul valorii punctului de comandă și a valorii stocului de siguranță se efectuează conform datelor din registrul de acumulare „Achiziții”, prin urmare pe aici Recomandat pentru un articol destinat fabricării.

Coloanele „% din valoarea punctului de comandă”, „Data de începere” sunt obligatorii. și „Data de încheiere”. În coloanele „Data de începere” și „Data de încheiere” se stabilește data de început și de sfârșit a perioadei pentru care va fi calculată dimensiunea medie a lotului. În coloana „% din valoarea punctului de comandă”, puteți seta cât procent este valoarea punctului de comandă din dimensiunea medie a lotului. Pentru a calcula cantitatea de stoc de siguranță, completați coloana „% stoc de siguranță”.

Dimensiunea medie a lotului pentru o anumită perioadă de timp este calculată după cum urmează:

(cantitatea de bunuri cumpărate pentru perioadă - returnări către furnizori) / cantitatea de loturi pentru perioadă

Mai mult, numărul de loturi pentru perioada respectivă este egal cu numărul de documente care reflectă primirea mărfurilor.

Valoarea punctului de comandă este:

dimensiunea medie a lotului x procentul din valoarea punctului de comandă

Valoarea stocului de siguranță este calculată în același mod:

dimensiunea medie a lotului x procentul stocului de siguranță

3. Dimensiunea optimă a comenzii

Calculul valorii punctului de comandă și a valorii stocului de siguranță se efectuează în conformitate cu datele din registrul de acumulare „Vânzări”, deci această metodă ar trebui utilizată pentru articolul destinat vânzării. Metoda este recomandată pentru produsele cumpărate și vândute frecvent, deoarece se bazează pe calcularea vânzărilor medii zilnice pentru o perioadă specificată.

Coloanele „Data de începere” sunt obligatorii. și Data de încheiere, care stabilesc datele de început și de sfârșit pentru perioada peste care vor fi calculate vânzările medii zilnice.

Indicatorul vânzării medii zilnice este:

(cantitatea de bunuri vândute pentru perioadă - returnări de la cumpărători) / numărul de zile din perioadă

Valoarea punctului de comandă este:

vânzările zilnice medii x durata de livrare de către furnizorul principal, în zile

Stocul de siguranță este egal cu:

(vânzare maximă pentru perioadă - vânzare medie zilnică) х timp de livrare de către furnizorul principal, în zile

Durata de livrare este determinată din directorul „Contractori”. Dacă furnizorul principal nu este setat pentru articolul articolului sau timpul de livrare nu este stabilit pentru furnizor, atunci timpul de livrare este considerat a fi o zi.

Valoare „Nu controlați” în coloana „Metoda de determinare” se folosește pentru a anula controlul valorii punctului de comandă care a fost setat anterior pentru orice articol. Acest articol nu va mai apărea în raportul Analiză punct de comandă.

După completarea și postarea documentului „Setarea valorilor punctelor de comandă” (sau mai multe documente), puteți genera un raport „Analiza punctului de comandă”... Raportul este destinat analizei și planificării achizițiilor începând cu data generării raportului (specificat în câmpul „Până la dată”). Dacă data nu este specificată, data curentă este considerată data generării raportului.

Raportul prezintă următorii indicatori:

Valoarea punctului de comandă - valoarea calculată sau fixă \u200b\u200ba punctului de comandă conform datelor specificate în documentul „Setarea valorilor punctului de comandă” (vezi mai sus)